За год эндаумент Фонда Потанина принес 1,864 млрд руб. дохода

Фонд Потанина подводит предварительные итоги работы эндаумента в 2024 году: стоимость чистых активов в шести целевых капиталах составила 93,275 млрд рублей.

Фонд придерживается стратегии сохранения и увеличения капитала, основанной на диверсификации портфеля и системе контроля рисков. Активы организации состоят из долгосрочных стратегических и рыночных инвестиций. Долгосрочные стратегические инвестиции обеспечивают стабильные дивидендные выплаты и устойчивый доход. На конец 2024 года их доля в структуре активов составила 81 %, а рыночных инвестиций — 19 %. За время работы целевых капиталов доля рыночных инвестиций увеличилась на 6 % (по сравнению с 2022 годом).

Прошлый год можно уверенно назвать успешным для целевых капиталов фонда. За 2024 год фонд получил доход от доверительного управления рыночными инвестициями шести целевых капиталов до вычета вознаграждений управляющим компаниям в сумме 1,864 млрд рублей (на 829 млн рублей больше, чем годом ранее). Дивиденды от долгосрочных стратегических инвестиций составили 4,713 млрд рублей, что почти вдвое превысило показатель 2023 года в 2,137 млрд рублей.

Увеличение рыночной части эндаумента позволяет Фонду стабильно планировать финансовую деятельность и уменьшает зависимость от волатильности рынка.

Советник генерального директора фонда Владимир Цупров: «Наша активная работа по выработке совместной с управляющими инвестиционной стратегии позволила справиться с главными вызовами прошлого года: ростом процентных ставок, ростом кредитных спредов. Рыночная часть портфеля в основном была сформирована облигациями с очень короткой дюрацией или с плавающим купоном; инструментами денежного рынка; депозитами. Около 72 % рыночного портфеля фонда составляют активы с высшим кредитным рейтингом (ААА), а доля активов с рейтингом ниже АА не превышает 3 %.

Мы, как крупнейший эндаумент в России, активно развиваем механизмы повышения качества управления. Управляющие компании фонда могут сравнивать свои результаты, что стимулирует их эффективность и мотивирует на достижение высоких показателей. Инвестиционная политика, принятая фондом, доступ к ведущим специалистам, регулярные встречи с управляющими, использование лимитных ведомостей и специальных форм отчетности создают более прозрачную и выгодную систему управления активами, способствуя устойчивому развитию эндаумента».