Visa установила рекорд по выпуску самых низкодоходных зеленых облигаций

Облигации Visa Inc., крупнейшей в мире платежной системы, общим объемом в 3,25 млрд долларов были выпущены тремя частями. Первая часть – это семилетние облигации с рекордно низким годовым купоном в 0,75%. Предыдущий рекорд (0,8%) по ESG-облигациям принадлежал Alphabet, материнской компании Google.

Средства от выпуска компания планирует направить на развитие проектов в области зеленого строительства, возобновляемых источников энергии, устойчивого управления водными ресурсами и сточными водами, а также проектами, стимулирующими устойчивое поведение.

Стоит отметить, что уже в январе компания заявила о достижении своей цели по использованию 100% возобновляемой электроэнергии к 2020 году в рамках своих обязательств по устойчивому развитию во всей своей деятельности, включая 131 офис в 76 странах и четыре глобальных центра обработки данных.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году компании и правительства привлекли около 113 миллиардов долларов на рынке зеленых облигаций, что немного меньше 118 миллиардов долларов за тот же период прошлого года. Между тем, продажи облигаций для решения социальных проблем подскочили на рекордные 376% в первой половине года, поскольку эмитенты увеличили объем займов для борьбы с пандемией коронавируса.

Alphabet Inc., материнская компания Google, на прошлой неделе продала облигации по устойчивому развитию на сумму 5,75 миллиарда долларов по рекордно низким ценам, став крупнейшей в истории. Инвесторы и андеррайтеры с Уолл-стрит, в том числе Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., ожидают, что все больше компаний Кремниевой долины последуют за Alphabet, выполняя экологические, социальные и корпоративные долговые обязательства.

«Мы ожидаем, что внимание инвесторов к существенным факторам ESG будет продолжать быстро расти по мере роста интереса к социальным факторам», – написал в понедельник Марк Хэфеле, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management.

Продажа облигаций осуществлялась Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., JPMorgan и Deutsche Bank AG.

Источник – пресс-релиз Bloomberg