Объем ESG-кредитов вырос на 42% за счет жилищного строительства

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование уровня внедрения ESG-принципов в банковский сектор по состоянию на I полугодие 2023-го по сравнению с ситуацией первой половины прошлого года. Респондентами выступили порядка 80 кредитных организаций.

ESG-трансформация охватывает все большее число игроков банковского сектора. По оценкам агентства «Эксперт РА», объем портфеля ESG-кредитов банков вырос на 42% за период с 01.07.22 по 01.07.23 и составил около 1,7 трлн рублей. Столь существенный рост был обусловлен выдачей новых ESG-кредитов, преимущественно крупными банками. При этом, если учитывать кредиты, выданные с привязкой к ESG-ковенантам, совокупный объем ESG-портфеля составит около 2,7 трлн рублей. На долю системно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится около 70% портфеля зеленых и социальных кредитов против 91% годом ранее, что свидетельствует о существенном снижении концентрации на крупных игроках в силу развития ESG-кредитования также у средних и небольших по масштабу банков. Крупнейшая отрасль – недвижимость – составляет основную долю (37%) в портфеле зеленых и социальных кредитов.

В анкетах были вопросы о том, какой тип кредитов является наиболее перспективным для банковского бизнеса.

• Наиболее популярный ответ с долей 63% – социальные кредиты.
• Вторую и третью строчки занимают проекты по устойчивому развитию и зеленые с почти равными долями 56 и 55% соответственно.
• С незначительным отставанием по популярности респонденты отметили кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития (52% опрошенных).
• Наименее популярными, судя по ответам, оказались кредиты климатического перехода и адаптационные.

Выбор банков в пользу социальных, зеленых, а также прочих ESG-кредитов вполне объясним: банки отметили проекты, которые способны улучшить условия жизни людей в регионах присутствия кредитных организаций в рамках традиционных операций банковского бизнеса.

Кроме того, в рамках опроса банкам было предложено выбрать размер скидки, который кредитные организации могли бы предоставить клиенту при выдаче ESG-кредита.

• Большинство респондентов (51%) оптимальным выделили наиболее скромный гриниум менее 5 б. п., что является низким, но вполне достижимым уровнем в текущих условиях.
• Порядка 29% респондентов готовы пойти на более высокий дисконт от 5 до 10 б. п.

При этом основным стимулирующим фактором для дальнейшего роста гриниума может стать введение поддерживающих мер для банков со стороны государства:

• снижение коэффициентов резервирования;
• введение надбавок для уменьшения давления на капитал;
• субсидирование ставок по кредитам.

Исследование показало, что кредитные организации отмечают для себя потенциал в ESG-кредитах. Конкретные меры, которые банки готовы предпринять, могут варьироваться в зависимости от их стратегии и целей (зеленые, социальные, проекты в области устойчивого развития и проч.). Однако на текущий момент абсолютное большинство респондентов готовы пойти на невысокий гриниум-эффект с целью содействовать экологической устойчивости и созданию положительного влияния на окружающую среду. Главным стимулом по его увеличению для игроков банковского сектора стали бы меры государственной поддержки.